Stickynote CRM

+ 顧客情報の自動バックアップと、Stickynote Agents アプリの再インストール時にいつでもどこでも取得できます。

+ データは非常に安全な Amazon クラウド サーバーに保存されます。

+ 顧客を管理し、関連するすべての活動を整理します。

+ 参照用にメモを追加し、すべての顧客を追跡します。

+ 事前および遅めの誕生日の挨拶で顧客に挨拶します。

+ フェスティバルや特別な行事で顧客と共有するための定義済みのテンプレート。

+ ポリシーの洞察を一目で把握できます。

+ すべてのポリシーをカテゴリ別に表示するグラフィカル チャート。

+ サービス ポリシーの FUP を更新しました。

★ 有料/無料ポリシー:

+ 過去 6 か月間の保険契約者の支払済みおよび未払いの保険料のリストを追跡します。

★失効・復活：

+ リバイバル クォーテーション付きの失効ポリシー リスト。

+ Lapsed で失ったものを復活させて元に戻します。

+ 保険料の期限リストには、基本保険料、延滞料 + GST、会費なしなどが含まれます。

+ プレミアム デュエ リストを PDF 形式でダウンロードまたは共有します。

★サバイバル特典：

+ 保険契約者の過去、現在、未来のサバイバル ベネフィットを取得し、共有します。

+カレンダーまたは会計年度に従ってパフォーマンスを監視し、ビジネスグラフを後押しします。

+ 年間のプレミアム合計を確認してください。

+ パーソナライズされた SMS で複数のクライアントにワンショットで連絡できます。

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